Январь 1533-го года
Генри Фицрой, Мэри Говард, граф Бран

Случайная встреча юного Генри Фицроя, оставшегося при дворе Генриха по его собственной просьбы, и графа Брана вроде событие не самой выдающейся значимости. Любопытный мальчик задал несколько вопросов торговому посланцу Шотландии, а после собирался отправиться с миром, как заметил нечто любопытное – письмо, случайно оброненное Уэйном Кохраном. Все бы ничего, если бы знаки в этом письме мало напоминали буквы и, кажется, представляли собой некую загадочную шифровку.
Что может сделать юный Фицрой? Пойти к Генриху, разумеется. В крайнем случае – обратиться к кому-то из охраны и получить заслуженную награду за поимку в высшей степени сомнительной личности. Но он идет своим путем – и идет к своей невесте и подруге, которую пока еще считает не только и не столько возлюбленной, сколько товарищем по играм. Они затевают опасную игру в слежку в то время как граф пытается понять, что случилось с его письмом и найти того, у кого оно сейчас…