Октябрь 1532 года
Генрих VIII Тюдор, Чарльз Брендон, Маргарита Брендон, Кэтрин Уиллоби, Мария Тюдор

Леди Кэтрин, 12-я баронесса Уиллоуби де Эрзби, никогда не отличалась спокойным и покладистым нравом. Удаленная от дел двора, она, тем не менее, получает письма от своей возлюбленной матушки Марии де Салинас, ближайшей подруги Екатерины. И, желая высказать свою поддержку опальной принцессе, она почти что сбегает из владения Чарльза Брендона, своего опекуна. Когда тот узнает о побеге и цели своей подопечной, то немедленно направляется за ней; Генрих может рассмотреть эту историю, как знак поддержке нелюбимой и нежеланной своей супруге.
Тем временем, Генрих прибывает во владения герцога Саффолка на охоту, никого, по своему обыкновению, не предупредив. Узнав, к кому уехал его лучший друг, он закономерно приходит в ярость…